Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия иссякает. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся пробиться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Тьма не сдается. Она ищет лазейки, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать отпор этим новым проявлениям зла.