В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный неземной силой. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные трюки, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлекающаяся фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Молча подсев к ней, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его уловку и демонстрирует свое мастерство. Удивленный фокусник уходит, оставив Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
