С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, призывающих могущественные потусторонние силы. Владеющих этой древней наукой именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких повелителей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из этих артефактов. Теперь этой неожиданной паре, такой непохожей друг на друга, придется стать союзниками. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.