Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит работу в маленьком бродячем цирке. Он путешествует с труппой по глубинке, выполняя разную работу. Коллектив состоит в основном из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Его дни проходят в скромных трудах и заботах о цирковых питомцах.
Всё меняется, когда в их коллектив попадает новый питон. Необъяснимое влечение заставляет Арни приблизиться к змее. Он начинает медленное сближение с животным, и это общение неожиданно меняет и его самого.
