1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Лыков обнаруживает такое уродливое зло, что оно превосходит все, с чем он сталкивался прежде. Цена справедости оказывается высока. Ради победы ему придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.