В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно очутился внутри странного магического круга. На следующий день к ним пришёл местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться древними преданиями, которые бытовали в здешних местах.
