Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, где в строжайшей тайне изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от человечества, наполнив землю сказочными тварями.
Против неё встаёт местный житель Алексей Попов, жаждущий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — Калязин становится ареной жестокой схватки за любовь, родных и саму человеческую сущность.
